Главная страница Visual 2000 · Общий список статей
IDC: исследования рынка нужны для принятия решенийАндрей Колесов
© Андрей Колесов, 2003Вопросы PC Week/RE:
В середине апреля Москву с деловым визитом...
В середине апреля Москву с деловым визитом посетил директор по исследованиям и старший вице-президент IDC Джон Гантц (John Gantz). К нему можно смело применить поговорку о том, что "человек красит место": этот бывший офицер подводного флота США, занимаясь более двадцати последних лет исследований ИТ-рынка, является одним из наиболее известных аналитиков в этой сфере. В настоящее время Джон Гантц отвечает за все проводимые IDC в мировом масштабе исследования спроса, составляемые модели глобального рынка, прогнозы развития Интернета и электронного бизнеса, а также за контроль качества и соблюдение стандартов исследования.
О том, как работает IDC, ее видении перспектив развития ИТ- индустрии с г-ном Гантцем беседует обозреватель PC Week/RE Андрей Колесов.
PC WEEK: Анализ состояния и тенденции развития ИТ-рынка — одни из любимых тем компьютерных изданий. И, конечно же, IDC — ее данные, мнения экспертов — очень часто присутствует в подобных публикациях. Более того, многими людьми эти сведения воспринимаются, чуть ли не как истина в последней инстанции. Однако при более детальном изучении темы "маркетинговые исследования" возникает очень много серьезных вопросов. И я начну с самого главного, хотя он может показаться очень наивным — для чего вообще нужны подобные исследования рынка?
Ответ казалось бы очевиден — понимание динамики развития рынка, происходящих на нем процессов, должны быть основой принятия бизнес-решений (как поставщиками, так и пользователями). Но внимательный анализ многих отчетов очень часто приводит к мысли о том, что основная цель таких работ — не столько изучение рынка, сколько использование тех или иных данных (полученных от авторитетных исследователей!) в чисто PR-овских целях. Упрощенно говоря — заявить еще раз широкой публике о своей компании, о своих продуктах и пр. Что Вы скажете на этот счет?
Джон Гантц: Исследования нужны, прежде всего, для принятия решений. Начну с того, что большинство заказчиков наших исследований используют их результаты для планирования своей деятельности, распределения ресурсов. Речь для них идет о принятии правильных решений относительно многомиллионных инвестиций, а для этого нужно знать состояние и динамику развития сегментов рынка, позиции на них основных игроков, оценку эффективности каналов сбыта и т.д. Но есть и вторая задача у клиентов — получать информацию, с помощью которой они могут обучать своих заказчиков.
Мы проводим и специальные заказные исследования для вендоров, чтобы помочь им привести уникальные характеристики своей компании или ее продуктов к потребностям рынка. Нас это очень устраивает, что число таких обращений возрастает.
Но я хочу обратить внимание на важный момент. Если компании нужны данные, на основе которых она будет принимать важные решения, она должна использовать результаты высококачественных исследований.
PC WEEK: Вы сами подошли ко второй группе моих вопросов — качестве исследований. Какие методики использует IDC? Наверное, среди исследований рынка можно выделить два основных вида: оценка текущего состояния рынка и прогноз его развития. Интересны обе задачи, но вторая гораздо сложнее (она автоматически включает необходимость решения первой), хотя она и наиболее актуальная. В целом понятно, что тут могут быть два основных метода — экспертные оценки и построение математических моделей. В последних можно выделить статистические и динамические модели. Так что же использует IDC?
Дж.Г.: Для начала я скажу, что наши заказчики больше всего ценят в наших исследованиях — это прогноз и анализ долей рынка, хотя их запросы несколько варьируются в зависимости от различных сегментов — аппаратура, ПО или телекоммуникации.
У нас есть несколько вспомогательных средств для построения прогнозов. Решение же задачи всегда начинается с изучения текущей ситуации, в том числе собирая разнообразную общедоступную информацию, например, финансовую, анализирую общую экономическую ситуацию, опрашивая заказчиков и клиентов и т.д.
У нас есть аналитики, специализирующиеся по конкретным сегментам рынка, которые сами формируют прогнозы. В первую очередь от них требуется составить ментальную модель, которая должна представить ситуацию на данном рынке. Нужно определить круг основных поставщиков, как зависит этот сегмент от других.
Потом аналитик, используя эти данные, построит с помощью нашего специализированного средства структурированную модель, на которой производится прогноз развития своего рынка. Модель включает несколько основных элементов: описание макроэкономической и геополитической ситуаций, потребности рынка в капитальных вложениях, наличие технологий, описание структуры изучаемого рынка, наличие ресурсов (финансовых, кадровых и пр.) и спроса.
В целом, прогнозы формируются не за счет использования каких-то сложных математических моделей, а за счет высокой квалификации аналитика, его знания рынка. Кроме того мы сопоставляем различные индивидуальные прогнозы: например, прогноз по изменению числа пользователей Интернет с данными по продажам модемов, результаты исследования по рынку компьютеров с данными по поставкам микропроцессоров и т.д. При этом мы часто используем информацию из совсем других отраслей. Например, составляя в свое время прогноз по пользователям Интернет, мы обращались к прогнозам по развитию кабельного телевидения.
В целом же наши прогнозы — это, чаще всего, численное выражение мнения наших аналитиков. Но есть у нас и некоторое количество прогнозов, которые мы выполняется с помощью специального ПО, использующего динамическую модель рынка на основе метода Монте-Карло. Эти методы применяются чаще всего для новых сегментов рынка, например Web-сервисов.
PC WEEK: К сожалению, я до сих пор не встречал отчетов по исследованиями ИТ-рынка, где не то, чтобы приводились данные относительно точности и достоверности, но хотя бы даже упоминалась эта крайне важный вопрос. Как Вы оцениваете эти характеристики ваших исследований? Есть ли у IDC методики отслеживания выполнения ваших прогнозов? Готовясь к нашей встрече, я посмотрел на своем компьютере архив пресс-релизов IDC за 1997- 98 гг. относительно прогнозов по различным сегментам ИТ-рынка на период до 2002-2003 гг. Было бы очень интересно узнать, насколько прогнозируемые данные согласуются с нынешними, реальными. Вы делаете такие сопоставления?
Дж.Г.: Да, мы проводим подобные сравнения, но в основном на годичных периодах времени, хотя сейчас стараемся делать это с частотой раз в квартал. Если же говорить о долгосрочных прогнозах, то тут есть определенные сложности при сопоставлении прогнозируемых и реальных данных. Проблема заключается в том, что на этом рынке сами определения тех или иных понятий меняются самое на реже, чем раз в полтора года. Поэтому сравнение данных, разделенных отрезком даже в 2-3 года, является не совсем корректным, так как изменилась сама структура рынка. <*>
<*> А.К.: Мне кажется, что г-н Гантц несколько лукавит, уходя от сути вопроса и снимая фактически вопрос о достоверности долгосрочных прогнозов (а значит и ответственности за них). Во-первых, всегда можно провести подобные сравнения с учетом изменений в определениях, а, во- вторых, есть много сегментов рынка с достаточно редко меняющимися определениями (например, мониторы, офисные приложения, настольные ОС).
Другая проблема заключается в том, что клиенты чаще всего хотят, чтобы прогноз выполнялся на пятилетнем базисе, хотя реальную актуальность для них представляют данные на годичный срок. Поэтому их обычно не очень волнует ситуация, когда мы корректируем наши пятилетние данные, их гораздо больше заботит точность годовых прогнозов.
На многих сегментах, например на рынке ПК, заказчики сами проверяют точность наших прогнозов, буквально ежеквартально. И если мы ошибаемся на 4-5% на год вперед, то они нас уже очень сердятся. А на рынке услуг клиенты относятся к точности не так строго.
Могу сказать, что наш самый худший прогноз был относительно затрат ИТ- рынка на 2002 год. Сначала мы предсказывали рост на 4-5%, а в результате оказалось снижение на 4%. Отчасти это объясняется нашими собственными ошибками, но в большей степени — существенным изменением макроэкономической и геополитический ситуации в мире.
PC WEEK: Представляя сложность задач исследования рынка и имея некоторые познания в области математики, я могу сказать, что точность сведений о текущей ситуации на рынке в 2-5 процентов, а для прогнозов — 10- 20% можно назвать очень неплохой. Точность же в 1% является почти нереальной. Но тогда возникает вопрос: почему в отчетах IDC фигурируют количественные данные с точностью в три и более десятичные цифры? А в некоторых отчетах по рынку ПК даются сведения с точностью до штук, 7-8 значащих цифр! У людей мало-мальски знакомых с азами приближенных вычислений эти данные могут вызвать только улыбку, переходящую в чувство недоверия.
Дж.Г.: Я отлично понимаю, о чем вы говорите, но хотел перенести вину за такое представление данных на наших клиентов. Когда мы говорим им о диапазоне прогнозируемых данных и других параметрах математической статистики, они чаще всего отвечают: "Все это очень интересно, Джон, но какова же все-таки конкретная величина?". Я пытался объяснять клиентам законы приближенных вычислений, но они относились к этому не очень внимательно. Мне кажется, что все это — следствие того, что люди стали пользоваться калькуляторами вместо логарифмической линейки.<**>
<**> А.К.:Тут г-н Гантц опять лукавит. Заказчики IDC тоже заканчивали университеты и проходили математику. Просто такая "игра" в точность до штук как раз и говорит о том, что эти данные нужны им не для анализа, а лишь для представления широкой публики (которая, как они думают в статистике ничего не понимает).
Все это представляет определенную проблему для нас самих. Мы бы предпочли публиковать свои результаты в виде диапазонов значений. Но клиентам это не очень нужно, конкуренты тоже так не делают. Тем не менее, в этом году мы впервые опубликовали два сценария прогноза на год — наиболее вероятный и более пессимистический. По каждому варианту мы опубликовали список факторов, которые будут влиять на развитие ситуации. И мы выставили дополнительные задания нашим аналитикам, чтобы они более детально формулировали те предположения, на базе которых стоят свои прогнозы.
PC WEEK: Теперь я предлагаю перейти к вопросам относительно вашего видения ИТ-рынка. Не так давно, вы выполнили исследование по оценке влияния уровня софтверного пиратства на развитие ИТ-рынка и мировой экономики в целом (см. PC Week/RE N 14/2003, с. 55). Мне не хотелось бы затрагивать вопросы права и морали, посмотрим на эту тему с чисто прагматической точки зрения. Нет сомнения, что от снижения пиратства ИТ- индустрия в целом выиграем. Но если предприятия будут больше тратить на покупку ПО, то они будут тратить меньше на что-то другое. Учитывали ли вы в своем прогнозе возможные отрицательные последствия снижения уровня пиратства?
Дж.Г.: В упомянутом вами прогнозе мы оценивали только прямые выгоды ИТ-отрасли, например, увеличение рабочих мест в ИТ-компаниях (разработка ПО, каналы сбыта, услуги и пр.). Мы не учитывали косвенные эффекты, например, в виде увеличения производительности труда сотрудников компаний-заказчиков. Но мы уверены, что даже такие косвенные выгоды должны скомпенсировать возможные потери компаний за счет отказа от покупки чего-то другого.
Мы полагаем, что инвестиции в ИТ, дают компаниям больше свободы в их деятельности. Оценивать полученный эффект нужно совсем иначе, чем например, от покупки офисной мебели. В своем исследовании мы как раз хотели показать, что снижение пиратства благотворно повлияют на общеэкономические процессы. Например, провели корреляционный анализ, который показал четкую зависимость между снижением уровнем пиратства и увеличением поступлений налогов от ИТ-сектора.
PC WEEK: Некоторое время назад, во времена ускоренного роста ИТ- рынка получила большое распространение идея о некоторой самодостаточности этой отрасли. Однако нынешний глобальный кризис четко показал ее вторичность, в частности, ограниченные возможности по формированию потребительского спроса. Тут мы переходим к другому принципиальному вопросу: какова степень влияния ИТ-индустрии на экономику в целом? Этот вопрос особенно актуален для России: куда нужно вкладывать средства с ИТ-индустрию или лучше заняться другим отраслями экономики, а те уже в свою очередь сформируют спрос на ИТ-продукцию?
Дж.Г.: Тут есть два аспекта. Мы уверены, что увеличение затрат на внедрение ИТ, повышает эффективность деятельности предприятий, государственных учреждение, частных лиц. Например, наш анализ азиатский финансовый кризис концы 90-х годов, мы обнаружили, что страны, имеющие более высокий уровень ИТ-затрат в структуре ВНП, смогли преодолеть кризис быстрее.
Но есть и другая сторона вопроса — производить ИТ-продукты в стране или импортировать? У России имеется огромный внутренний рынок (в отличие, например, от Тайваня), поэтому было бы разумно, если бы ваше правительство вкладывало средства в поддержку местной промышленности, которая была бы ориентирована, в первую очередь, на своих потребителей. Тем более, что у вас есть мощная научная и культурная среда.
PC WEEK: Одна из наиболее злободневных тем современной ИТ- индустрии — безопасность информационных систем. Но в этой проблеме есть много различных аспектов. Например, физическая защита зданий, аппаратуры и коммуникаций от угроз террористов или природных катаклизмов. Защита информации от конкурентов, защита систем от атак хакеров и пр. Есть проблема повышение надежности кода операционных систем и приложений, т.е. нужна защита от самих поставщиков ПО. Какие из этих проблем кажутся Вам наиболее актуальными?
Дж.Г.: Количество хакеров всегда будет расти, всегда будет угроза пожаров, наводнений, землетрясений. Вопросы защиты сводятся в необходимости достижения компромисса между инвестициями и вероятностью потери информации или работоспособности систем. Есть средства позволяющие снизить риски.
Но самая большой вопрос — как заставить организацию понять комплексный характер ИТ-безопасности, подойти к ней, как части общего бизнеса предприятия, а не чисто ИТ-проблеме. Тут может оказаться не столь важным, используете вы распределенную или централизованную схему ИТ- ресурсов. Гораздо критичнее может быть то, что вы не уделили должного внимание подготовке кадров или у вас нет плана по работе в нештатных обстоятельствах.
Мы своим заказчикам советуем начинать с формирования общей стратегии обеспечения безопасности предприятия. При этом, скорее всего, в ней затраты на поддержку собственно ИТ-систем, может оказаться совсем не самым значительным. В то же время наши прогнозы таковы: темпы роста затрат на ИТ-безопасность будут расти вдвое быстрее, чем на ИТ в целом.
PC WEEK: Если говорить о безопасности с точки зрения надежности кода программных продуктов, в первую очередь операционных систем, какая из моделей — традиционная, основанная на закрытых кода, или набирающая популярность Open Source — обеспечивает более высокий уровень защиты? В частности, на примере Windows и Linux.
Дж.Г.: Тут ситуация очень непростая. Например, возможность анализа кода огромным числом людей помогает оперативнее находить ошибки. Но вполне вероятно, что еще быстрее, чем предприятие исправит код, кто-то сможет воспользоваться найденной брешью.
Недавно я познакомился с информацией о том, что группа противодействия киберпреступлениям одного известного университета публикует больше предупреждений относительно проблем безопасности Linux, чем Windows. Короче говоря, ни одна из моделей не дает заметных преимуществ с точки зрения безопасности. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.
PC WEEK: В прогнозе IDC относительно перспектив развития рынка серверов до 2003 года, опубликованном летом 1999 года, я нашел такую фразу: "Кроме основных шести операционных систем для серверов (NetWare, NT, Unix, OpenVMS, OS400, OS390), IDC выделяет также Linux, но при этом подчеркивается, что скорее она получит распространение среди домашних пользователей, чем в среде бизнеса". Все произошло с точностью наоборот, и этот парадокс — система, которая задумывалась как небольшая Unix для ПК, используется в основном на серверах, — уже давно отмечен. Но почему же так произошло? Сможет ли Linux пробиться на рынок клиентских систем?
Дж.Г.: Дело в том, что к тому моменту, когда Linux достиг готовности для широкого применения, Microsoft уже полностью захватила рынок клиентских систем. Но сейчас у Linux есть отличный шанс закрепиться в на этом сегменте за счет появления новой категории клиентских устройств, в первую очередь мобильных и встроенных. Мы уже видим широкое распространение здесь Linux, и Microsoft, понимая реальность этой конкуренции вкладывает в свою очередь огромные средства в продвижении своего ПО для различных малогабаритных устройств.
PC WEEK: Каковы ваши впечатления от визита в Россию?
Дж.Г.: В последнее мне очень много приходится ездить по разным странам и объяснять почему в них темпы роста ИТ-рынка не превышают 2-3%. Сегодня найти страну, тем более таких масштабов как Россия, где темпы роста составляют 15%, совсем не просто. Поэтому это очень приятно.
PC WEEK: Спасибо за беседу.